城市中心養老是未來發展趨勢

日前，中國老年學和老年醫學學會老齡金融分會、清華大學銀色經濟與健康財富發展指數課題組、大家保險集團有限責任公司發布《中國城市養老服務需求報告（2021）》（以下簡稱《報告》）。

一、人群特征和養老偏好：中高收入老年人比例劇增

隨著老齡化進程加速，養老負擔也進一步加劇，老年人口撫養比已進一步提升，子女面臨巨大的老齡社會壓力。

1.30～49歲群體：更積極參與父母養老決策

70后/80后教育水平總體較高，其中本科學歷占比達到七成，呈現高知特征，養老觀念較傳統養老觀念有很大變化，更能接受父母去養老機構養老。

30～49歲群體父母平均年齡66歲，已存在健康隱憂，且自身亞健康情況嚴重，40歲開始面臨健康狀態的拐點，普遍關注健康管理。80后家庭結構是典型的421模式，夫妻2人撫養1個孩子的同時還要贍養4位老人，壓力巨大，往往在結婚生子后就被動地要考慮父母和自己未來養老問題，這使得80后更加關注家庭整體養老決策。

2.50歲及以上群體：巨大養老消費潛力呈現

60后即將步入老年，老人的平均教育水平顯著提升；老人自我健康測評良好，健康意識較強。養老觀念上，這屆老人養老觀念更加積極，養老選擇多元化；老人養老靠自己，除了穩定的退休金，60歲及以上群體還有相當數量的金融資產和房子等不動產的收益作為養老金來源，不靠子女也有能力追求更有品質的老年生活。

60后人群中私營企業主比例在所有年齡段中最高，在養老問題上是典型不差錢的一代，這將帶來巨大的養老市場商機。

3.養老偏好：孝心經濟已經非養老來源的主流

養老觀念上，孝心經濟發生巨大改變，以70后80后為主的人群和60歲以上老人都主張養老支付靠自己，不靠子女；一方面，自己不給父母錢或很少給，甚至是父母倒貼給子女；另一方面，在打算以后養老的時候，也不向子女要錢。

目前，養老決策模式有子女決策/老人決策/家庭共同決策三種形式：在子女決策模式下，一般是高收入子女主要負責父母養老費用的主動決策和父母到達失能失智階段時被動決策；活力老人通常自己決策，選擇自己喜歡的養老方式，支付上也是老人自己支付為主；家庭決策的比例在上升，目前子女教育程度高、觀念開放，九成人群不同程度上參與了父母的養老規劃。

4.市場潛力：多元化服務市場，養老消費將升級

老人的養老支出來源主要靠退休金、金融資產和房產收益；大多數老年人在選擇適合自己的養老方式時，會考慮自身收入情況，一般在收入的基礎上做浮動；調查樣本中子女供養2000元/月以內，加上資產性收益為補充，60歲及以上群體有充足的養老財富儲蓄。調查顯示，未來人均養老消費預期超百萬元；60歲及以上群體預期人均養老支出8341元，家庭愿意為老人養老花錢，有極大的市場潛力。未來5～10年，養老問題將會更加突出，養老服務市場機遇較大。老年人多為獨立生活，在身體健康狀況出現變化時，對專業養老機構服務或居家社區照料服務的需求增量是客觀存在的。

5.養老預期支出缺口：預期有70萬元缺口

受到經濟和醫療條件的進步影響，目前中國人均預期壽命已達77.3歲，老人養老階段的平均時間超過17年，按年均花費10萬元計算為170萬元，這和調查中老人的養老花費預期100萬元有70萬元的養老支出缺口，這是未來養老財富規劃面臨的一個新課題。

二、養老需求和供給現狀分析：社區和機構需求比例

根據調研數據，從城市居民養老意愿來看，未來養老服務模式或需優化。居家養老是基礎且目前占據主要地位，社區養老和機構養老的需求比例將逐步提升。

1.居家養老：仍占據主要地位

大部分受訪者愿意選擇在家養老，希望由家人照顧，或希望將家里按照養老院的標準配置進行改造，同時由專業機構提供上門服務。在家養老相比社區養老和機構養老，有更熟悉的環境和人，生活更舒適，在支出方面也更具備優勢，在家養老的居家養老+上門+專業化的服務需求趨勢已經非常明確。

普通老人傾向在家養老（家人照顧）的養老模式，養老費用預期最低；在家養老（機構照料）模式更受到年輕80后的喜歡，養老費用預期高出家人照顧模式下的花銷約七成。

2.社區養老：選擇意愿逐步提升

隨著各地社區治理與建設的日益完善，部分居民愿意選擇社區養老。根據自身健康狀況，選擇社區日托形式，即晚上住在自己家，白天在社區照料中心；或選擇社區全托形式，即住到家附近的社區照料中心。在養老消費升級的時代背景下，社區養老要提升護理人員專業度，提高智能化水平。

3.機構養老：選擇意愿明顯提升

越來越多的居民愿意選擇機構養老。從代際差異看，年輕人群（70后/80后）對機構養老的接受度更高，未來機構養老的需求必將大幅增加。機構養老在養老服務體系中發展相對成熟，現階段人們選擇機構養老的原因更多是出于剛需，機構可以提供更專業的照護和醫療服務。不選擇機構養老的障礙點集中在陌生的環境無法適應，同時對養老機構的服務有所擔憂。

對于中高端機構養老，平均每人預期花費超過9000元/月，老人在養老機構花費的心理預期相對比過去有所提高。

已入住老人對養老機構持有比較積極的評價：

第一，入住養老機構是享福。當老人接受養老院后，認為居住在養老院更加方便，起居有人照顧，工作人員的陪伴能滿足老人的心理需求。

第二，老人認為養老機構就是家，是自己生活的地方，比較好地替代了原先的居住環境。

第三，養老機構有高級酒店的檔次感，對中高端養老機構目前提供的環境檔次比較滿意。

4.醫療護理需走向精細化

身體狀況不同的受訪者對養老的需求略有不同。當身體狀態良好時，人們更多需要日常服務，而在身體狀況下降時，如患有慢性病或重疾時，更需要醫療和護理，需要進行分級下的精細化管理。

5.服務是養老機構的核心競爭力

選擇機構養老的原因分析，排在前幾位的是養老機構能夠提供更專業的照護養老機構中老人比較多，可以在一起生活住在養老機構能夠減輕家人的照顧負擔以及可以滿足不同狀態的照護需求，老人選擇養老機構時最看重機構的服務品質和檔次感。

三、城心養老模式市場接受度判斷：非活力老人首選

熟悉的環境對老年人非常重要，甚至達到依賴的程度；城心養老可以滿足老人對自己熟悉生活環境的需求，可以吸引一部分選擇居家養老或社區養老的老人。

1.城心養老差異化優勢：環境/醫療/位置

無論是定期體檢還是緊急救助，醫療服務對老人至關重要。醫療服務是用來延長生命、提高老年人生活質量的基本保障。設備的完善與先進、醫護人員的數量與專業，都是老人非常看重的醫療需求。對比郊區自建醫院僅能滿足基本醫療服務，老年人更喜歡城市里三甲綜合醫院讓人放心、成熟的醫療服務。

城郊養老機構的地理位置，無形中為子女探望老人增加了難度，會增加老人的被拋棄感。城心養老則較好地解決了子女探望的問題，老人可以周末回到子女家中享受天倫之樂。

2.聚焦養老服務痛點：醫療護理優質資源

老了最擔心什么？與傳統沒錢養老、沒子女照料的情況相比，當下趨向自主養老的老人，尤其是年齡偏大/健康狀況下降的老人最擔心生病不能及時救治、護理人員不專業不好找、好的養老機構一床難求。隨著身體狀況逐漸變差，服務需求從日常服務向醫療護理逐漸傾斜，為日間照料和康復付費的意愿都較高。醫療護理資源短缺的痛點，城心養老機構能夠解決，其兼帶的感情上一碗湯的距離更是加分項，使得城心養老更符合市場需求。

3.市場接受度：城心養老是未來發展趨勢

基于城心養老機構提供的區位條件和醫療條件，選擇非常愿意/比較愿意的人群達到83.1%，相反選擇非常不愿意/不愿意的僅有2.4%；說明城心養老機構的產品形態符合居民的養老核心訴求，符合未來的養老機構發展趨勢。調查中發現，非活力階段的老人首選城心養老模式。相比同等檔位的城郊養老機構，目標客群愿意為城心養老機構每個月支付一定比例溢價；基于城心養老機構的優勢，平均可以溢價13%，女性/高收入/二線城市人群可溢價比例更高，最高達20%；按照一線城市機構養老費用10000元/月計算，最高溢價2000元/月。